中國建築將在A股上市 今年全球最大規模IPO

2009年 07月 13日 10:04

中

國建築股份有限公司(China State Construction Engineering Corp.)週日稱﹐計劃通過在上海首次公開募股(IPO)籌資至少人民幣405億元（合59.3億美元）。預計這將是今年中國乃至全球規模最大的IPO交易。

這家中國最大的住房建築公司將較預期更早上市﹐意味著中國政府正在轉變自上月重啟暫停了九個月之久的IPO以來對新股上市慎之又慎的策略。上週五兩家率先上市的公司在上市首日的出色表現可能已經令監管部門確信﹐股市的需求已遠大於供給。

中國建築股份有限公司在上海證交所發佈公告稱﹐計劃發行不超過120億股人民幣普通股（A股）﹐發行規模佔擴大後總股本的比例不超過40%。

該公司將於週一開始巡迴推介﹐認購將在7月21日至22日期間進行。

該公司表示﹐計劃將所籌資金主要用於各類住房開發及基礎設施建設項目﹐並補充營運資金。

上述交易的承銷商是中國國際金融有限公司(China International Capital Corp.)。此次IPO規模勢必將超過巴西公司VisaNet (VNET3.BR)今年年初進行的42.7億美元的IPO。

此前﹐中國建築股份有限公司的上市申請於上週五晚間獲得了監管部門的最終批准。

中國監管部門能夠放行如此超大規模的IPO令許多人感到意外﹐因為自上月重啟IOP以來獲准上市的一批公司主要是中小型企業。鑒於監管部門仍將確保市場穩定視為首要任務﹐投資者原本預計﹐中國建築股份有限公司要到今年更晚些時候才能上市。

不過﹐自IPO開閘以來率先上市的兩家公司在上週五上市首日的表現已經顯示出了投資者的踴躍﹐這可能給監管部門吃下了定心丸。

桂林三金藥業股份有限公司(Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., 002275.SZ, 簡稱﹕桂林三金)和浙江萬馬電纜股份有限公司(Zhejiang Wanma Cable Co., 002276.SZ, 簡稱﹕萬馬電纜)在上市首日即實現飆升。

桂林三金上週五收於人民幣36.01元﹐較IPO價人民幣19.80元漲81.9%。萬馬電纜收盤報人民幣25.93元﹐較IPO價人民幣11.50元漲125.5%。

而基準的上證綜合指數則在上週五收盤下跌0.3%﹐至3113.93點。

桂林三金通過IPO籌資人民幣9.108億元﹐萬馬電纜籌資人民幣5.75億元。

分析師們指出﹐儘管兩家公司的IPO規模較小﹐但兩只股票的大幅上揚表明﹐尚未釋放出來的市場需求完全可以吸納更大規模的IPO。